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刀鋒:查配資影響不大,大金融仍是主角!

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樓主
發表于 2020-7-9 04:35:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  機構資金,才是推動A股上漲的主力,不是配資資金,所以曝光配資平臺這事兒,對市場沒有多大影響。從A50的反應來看,也還在繼續震蕩走高,根本沒當回事。

  1、券商今晚集中公布了6月業績,多數表現亮眼。

  比如:中信建投,6月利潤達到10億,上年同期為4.52億元;中信證券母公司6月實現凈利潤9.47億元,去年同期凈利潤為6.82億元,今年5月凈利潤為4億元。

  6月份,A股的日均成交是7230億,而進入7月份,目前只有6個交易日,日均成交已經放大13346億,接近6月的2倍;加上近期兩融余額快速增長,券商同樣大幅受益。

  市場是不是可以聯想,7月業績能夠環比翻倍呢?比如中信建投,7月份盈利是不是能到20億?

  綜合來看,可優先關注經紀業務較強的券商:東方財富(互聯網券商龍頭)、華泰證券(阿里入股)、國金證券(與騰訊戰略合作)等。

  2、國務院辦公廳今日印發《國務院2020年立法工作計劃》:擬提請全國人大常委會審議的法律案中,包括印花稅法草案。

  看到這個新聞,市場就會往減免印花稅這個方向聯想。但這事兒跟減免印花稅,完全是兩回事兒。

  2018年11月1日,財政部、國家稅務總局發布《中華人民共和國印花稅法(征求意見稿)》;經過快2年了,現在終于要提交全國人大審議通過,正式形成立法了。

  至于大家關心的調整印花稅稅率的問題,在上述的《征求意見稿》中就提出,證券交易印花稅的納稅人和稅率調整由國務院決定,并報全國人大常委會備案。

  也就是說一旦立法通過,國務院隨時都可以直接調整印花稅稅率,也就是方便調整了。

  總的來說,這條消息,主要還是情緒層面的影響,特別是在當前A股行情火爆、券商持續暴漲的背景下,更容易引發聯想;但實際上與調整印花稅沒多大關系,所以不必過度解讀。

  3、證監會將258家非法從事場外配資的平臺及其運營機構名單予以集中曝光。

  關于清理配資,有些人會很敏感,很多人擔心這是管理層有意降溫、市場會被打壓。

  這事到底對市場影響幾何,咱們就得從推動這一輪上漲的資金來源分析。

  咱們最近反復講,這一輪A股的上漲,跟2014-2015年不同,那一輪牛市是杠桿資金推動起來的,特別是配資,不光是散戶配資,機構也配資;經過5年的去杠桿,現在杠桿資金已經極少,只剩下兩融,像配資這種,不能說沒有,但也只有零星的小散,機構是絕對沒法大規模的配資入市的。

  本輪連續暴漲,很明顯是由機構資金推動的,包括外資,國內的養老金、險資等大機構,以及公募基金。他們入市拿是都是本金,不是配資的資金。

  大家最近看到公募基金爆款頻出,比如今天的鵬華匠心精選混合基金人氣飆高,全天募集超1300億元,刷新基金認購紀錄。

  單只基金全天募集超1300億,市場不缺活水,特別是機構不缺錢。

  另外,中證報今晚發布消息,陸股通優化措施或很快落地,外資A股交易便利性有望進一步提升。

  管理層還在繼續加大引入外資的力度。

  機構資金,才是推動A股上漲的主力,不是配資資金,所以曝光配資平臺這事兒,對市場沒有多大影響。

  從A50的反應來看,也還在繼續震蕩走高,根本沒當回事。

  當然,換個角度來看,管理層在市場剛剛啟動不久就打壓配資,防患于未然,也是好事兒,有利于行情走的更遠,走“健康!、走長牛!

  4、7月9日出版的《經濟參考報》將刊發文章《加速抱團多家中小銀行醞釀合并重組》。

  剛炒完券商重組,現在又要炒銀行重組……

  目前A股上市銀行中,總市值小于500億的共14家,按照市值由小到大排序如下:蘇農銀行、江陰銀行、無錫銀行、張家港行、紫金銀行、鄭州銀行、青島銀行、常熟銀行、貴陽銀行、西安銀行、長沙銀行、蘇州銀行、成都銀行、青農商行。

  關于后市,因為查配資的事兒,明天開盤市場可能會有分歧,但不改市場的上漲趨勢。市場的主角還是大金融,券商是龍頭,今晚消息刺激的銀行明天也會有表現。

  牛市來了,就得拿得住,咱們還是繼續抱著券商、持股待漲!

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