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刀鋒:火上澆油,A股還有萬億援軍!

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樓主
發表于 2020-7-9 04:40:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  證監會集中曝光258家非法從事場外配資平臺名單,乍看之下是降溫消息,但仔細想想并非如此。嚴厲打擊野生配資,有需求的只能尋求兩融等正規渠道,對券商股反而是利好。在配資剛開始抬頭的時候果斷出手,總好過于等市場漲高了再動手。

  1.資金回流大金融

  巴西總統新冠檢測陽性,美國疫情反彈形式嚴峻,隔夜美股全線收跌,全球市場展開不同程度的調整,關鍵時刻我們韌性盡顯,A股這邊風景獨好,各大指數集體收漲再創新高,上證反包收復失地,收盤站上了3400點。

  大盤能有如此表現,金融股功不可沒。券商昨天首次分歧今天直接走反包,節奏比預想中要快得多,這也說明當前資金很亢奮。今天券商板塊大漲6.55%,浙商證券等9股漲停,其中東方財富成交134億拉出反包板,雖然尾盤中信證券、東方證券等炸板回落,但只是后排分化沒有絲毫危及到前排個股。

  券商板塊躁動,和午間媒體爆料的一則消息直接相關。兩位國有大行人士表示,銀行將為股市帶來萬億級資金增量。根據普益標準數據,2019年末理財存續規模為26.84萬億元,假使配置比例整體從2%提高到5%,將帶來近萬億級別的資金增量。

  這個消息太勁爆,午后大金融直接猛打猛沖,青農商行差點兒觸及漲停。銀行如果搞混業經營,優勢簡直不要太大,客戶資產知根知底,能極具針對性發展理財業務,最近公募基金爆款頻出,銀行渠道的代銷功不可沒。

  2.低估值板塊繼續輪動

  白酒和醫藥高位震蕩調整,科技股也是分化為主,盤面上隱約有高低切換跡象,低估值輪動的風車,今天轉向了軍工和稀土。

  航空工業沈飛官網發布,沈飛按計劃完成了上半年科研生產任務,確保了上半年均衡生產目標的實現。下半年,沈飛將在技術提升,質量控制、供應鏈管理、生產組織等方面持續改善,確!笆逋昝朗展佟。

  此外,美軍日前在南海舉行“雙航母”演習炫耀武力之后,其航母戰斗群依舊在南海徘徊,7月7日還和日本海上自衛隊艦船開展了聯合演練。地緣局勢緊張疊加空軍裝備跨代發展,軍工板塊集體爆發,中航沈飛高度3板領跑,中國衛通等近30股首板。

  軍工先行稀土也不甘落后,大市值的北方稀土率先漲停吹響沖鋒號,盛和資源、中色股份等多股首板,焦作萬方借勢打出3連板。

  牛股點評

  星徽精密:跨境電商+無線耳機,9連板成為絕對空間高度,全場最具辨識度的票,如果情緒向好,明天有望超預期挑戰10連板。

  浙商證券:券商板塊龍頭,今天放量T字板符合預期,市場辨識度也很不錯,作為券商主線龍頭,明天有望繼續連板拓展高度。

  集友股份:電子煙龍頭,低位發酵的新題材,定位是低位補漲性質,何時斷板取決于市場情緒什么時候大幅分化。

  漲停揭秘

  軍工

  中航沈飛(3連板)、中國衛通、廣東甘化、海蘭信、洪都航空、全信股份、凱龍股份、中直股份、東方電熱、中船防務、新研股份、中科海訊、航發動力、航天發展、北斗星通、中船科技、天銀機電、中國重工、天箭科技、中國衛通、中兵紅箭、通光線纜、航發控制、航發科技、亞星錨鏈、中航重機、中國船舶;

  大金融

  證券:浙商證券(6連板)、第一創業(4連板)、光大證券、中銀證券、財通證券、東北證券、越秀金控(參股券商)、太平洋、東方財富;

  金融科技:大智慧(5連板)、銀之杰

  數字貨幣:聚龍股份(2連板)、飛天誠信、海聯金匯

  新黃浦/美爾雅(期貨)、新力金融(多元金融)、中國人壽、無錫銀行、大東方(參股銀行)

  科技

  星徽精密(8連板+無線耳機)、弘信電子、彤程新材(3連板)、藍英裝備/雅克科技(光刻膠)、中國軟件、寶信軟件、東材科技/揚子新材(折疊屏)、二六三/南鋼股份(數據中心)、領益智造/藍思科技(消費電子)、華虹計通/捷順科技(物聯網)、斯達半導/華微電子(芯片)、蘇大維格;

  免稅

  凱撒旅業(7連板)、百聯股份(5連板)、杭州解百/海航基礎(2連板)、平潭發展、南京新百、鄂武商A、眾信旅游、銀座股份、南寧百貨;

  稀土/有色

  焦作萬方(3連板)、北方稀土、五礦稀土、中色股份、怡球資源、金田銅業、廣晟有色、云鋁股份、盛和資源、廈門鎢業、西藏珠峰;

  業績預增

  振德醫療/理邦儀器(3連板)、中廣核技、太陽能、大東南、匯川技術、華力創通、金溢科技;

  汽車

  拓普集團(2連板)、天龍股份、天華超凈/藍海華騰(鋰電池)、盛弘股份(充電樁)、華培動力(汽車零配);

  電子煙

  集友股份(4連板)、華寶股份(3連板)、盈趣科技/陜西金葉/田中精機(2連板);

  其他

  御家匯/星徽精密(跨境電商)、道道全(食品)、正川股份/戴維醫療/奧美醫療/道恩股份(疫情);雷賽智能/帝科股份/華盛昌/京北方/和順石油(次新)、沈陽化工(5連板+PVC)等。

  明日思路

  證監會集中曝光258家非法從事場外配資平臺名單,乍看之下是降溫消息,但仔細想想并非如此。嚴厲打擊野生配資,有需求的只能尋求兩融等正規渠道,對券商股反而是利好。在配資剛開始抬頭的時候果斷出手,總好過于等市場漲高了再動手。

  兩市量能超1.5萬億,依然保持在萬億較高水平,科技、消費、金融這三大主線,是大部隊激戰的主要方向,圍繞主線操作最容易賺錢。低估值輪動,消息刺激下的新題材,以及中報業績線,也是可以考慮的方向。

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